Cooperative Financial Education Kit

alexfischer

If you or your organization will benefit from the Cooperative Financial Education Kit, please consider supporting us! Visit our donation page to make your contribution.

The Cooperative Financial Education Kit is being designed by Open Bookkeeping, AORTA, ABC, and TESA in collaboration with over a dozen project partners. This education kit will strengthen our economic justice and cooperative movements by supporting co-ops, collectives, developers, and other justice oriented groups to develop financial skills and financial systems steeped in anti-oppression and collective ideology. Read more below or by clicking here.

El Paquete de Materiales de Educación Financiera para Cooperativas está en proceso de ser diseñado por Open Bookkeeping, AORTA y TESA, en colaboración con más de una docena de colegas del proyecto. Este paquete educativo fortalecerá nuestros movimientos por la justicia económica y el cooperativismo, a través de apoyar a cooperativas, colectivos, desarrolladores y demás grupos orientados a la justicia, con el propósito de desarrollar destrezas y sistemas financieros basados en ideologías anti opresivas y colectivas.

Frequently Asked Questions:

  1. Why are we making the Toolkit?
  2. What is the Toolkit?
  3. Who’s involved?
  4. Project Timeline
  5. How Can I or My Organization Co-Sponsor the Toolkit?
  6. Support & Praise for the Toolkit

1. Why are we making the Toolkit?

As bookkeepers, educators, community organizers and co-op developers, we have spent the past year interviewing and surveying twelve partner organizations around financial literacy and decision making within justice oriented organizations.

We found that most organizations:

a) do not know how to bring an anti­-oppression and democratic mindset to their finance systems and
b) do not have and/or do not share skills around financial literacy, systems and management within their organization. This results in financial decision making processes that are not aligned with the justice-based values of the organization that seeks to shift power on individual, organizational and systems levels.

We understand these fundamental issues to be created by:

(a) a lack of investment in financial literacy skills internally and
(b) the manifestation of unaddressed systems of power within the organization.

The kit addresses these issues by using a three pronged approach: using education to distribute knowledge and increase skills, creating democratic financial structures and systems to hold groups accountable, and facilitating whole-group conversations around power dynamics to address power imbalances.

2. What is the Toolkit?

The Cooperative Finance Education Kit will strengthen movements organizing for justice and the cooperative economy by increasing the financial literacy of the organizations that make up our movements.

The Cooperative Finance Education Kit bridges the gap between financial literacy skills and justice oriented organizing by creating a free, digitally downloadable multimedia toolkit that will be available in both Spanish and English.

The kit will include four topic sections, each of which will be comprised of

(a) a self guided workshop,
(b) financial templates,
(c) additional resource materials and
(d) video conversations & interviews with groups and organizations that have worked through these issues.

The four topic sections include:

  • Collectively Creating a Budget
  • Financial Literacy and Basic Report Reading
  • How Power & Privilege Show Up Within Finance Roles
  • Creating Collectively Oriented Financial Systems

In our research, the few resources that exist are English-only, culturally insensitive, cost-prohibitive, dry in presentation and linear in design. Our kit will be free, available in both English and Spanish, center storytelling and popular education training techniques and provide many access points.

3. ​Who’s involved

For the production phase, our core team of project developers include:

Four logos of four participating organizations: Open Bookkeeping, TESA Colllective, AORTA, and ABC Bookkeeping CooperativeOver the past year, during our research phase, TESA and Open Bookkeeping have been working closely with eleven partner organizations to better understand what organizations need, how to best meet those needs and what materials already exist. Our partner organizations include:

  • CDI : Cooperative Development Institute
  • CFNE : Cooperative Fund of New England
  • DAWI: Democracy at Work Institute
  • Deep Roots Market
  • ICA Group
  • Southern Reparations Loan Fund
  • Manos Unidas
  • NASCO: North American Students of Cooperation
  • New Economy Coalition
  • New Frameworks Natural Building
  • NOBAWC : Network of Bay Area Worker Coops
  • Pioneer Valley Workers Center

We worked with these partner organizations in a series of focus group conversations that helped us to identify content goals, pedagogical methods, and kit structure. We will continue to work with these organizations in 2017 to help test the kit and review the content.

4. Project Timeline

Here is our timeline for the Cooperative Financial Education Kit:

  • Market Research & Feasibility: Fall 2015
  • Partner Organization Outreach & Research: Winter 2016
  • Funding for Toolkit: Winter 2017
  • Production: Spring 2017
  • Testing and Review: Fall 2017
  • Project Completion: Fall 2017/Winter 2018

5. How Can I or My Organization Co-Sponsor the Toolkit?

Please consider donating to help us complete and publish the toolkit:

For other ways to support the kit, please refer to the below links:

6. Support & Praise for the Toolkit

Check out this letter of support from the Cooperative Fund of New England, one of our partner organizations.

“An accessible and engaging training platform that teaches financial literacy would significantly increase the viability of the worker co-op sector.

​If anyone can create a cooperative-oriented financial literacy kit, it is this collaborative.”
– Dorian Gregory, CFNE

7. Current Sponsors


En español

Preguntas frecuentes:

  1. ¿Por qué estamos creando el paquete de materiales?
  2. ¿Qué es el paquete de materiales?
  3. ¿Quién está involucradx?
  4. Cronograma del proyecto
  5. Financiamiento y copatrocinio
  6. Apoyo y elogios para el paquete de materiales

1) ¿Por qué estamos creando el paquete de materiales?

Como tenedorxs de libros, educadorxs, organizadorxs comunitarixs y desarrolladorxs de cooperativas, hemos pasado el último año entrevistando y encuestando a doce organizaciones colegas sobre los fundamentos financieros y la toma de decisiones dentro de las organizaciones orientadas a la justicia.

Hemos encontrado que la mayoría de las organizaciones:

  1. a) no saben cómo aplicar una conciencia anti opresiva y democrática en sus sistemas financieros
  2. b) no tienen y/o no comparten destrezas sobre los fundamentos, los sistemas y la administración de las finanzas dentro de su organización. Esto resulta en procesos de toma de decisiones que no están alineados con los valores basados en la justicia que la organización busca con el propósito de cambiar el poder a niveles individuales, organizacionales y sistemáticos.

Entendemos que estos problemas fundamentales son creados por:

(a) una falta de inversión interna en destrezas sobre los fundamentos financieros y

(b) la manifestación de sistemas de poder dentro de la organización que no han sido atendidos.

El paquete de materiales encara estos retos a través de la aplicación de una estrategia de tres puntos: usar la educación para distribuir el conocimiento y expandir destrezas, crear estructuras y sistemas financieros democráticos para responsabilizar grupos, y facilitar conversaciones grupales sobre las dinámicas de poder con el propósito de atender las desigualdades de poder.

2) ¿Qué es el paquete de materiales?

El Paquete de Materiales de Educación Financiera para Cooperativas fortalecerá los movimientos que organizan por la justicia y la economía cooperativista a través de aumentar el conocimiento financiero de las organizaciones que componen nuestros movimientos.

El Paquete de Materiales de Educación Financiera para Cooperativas cierra la brecha entre las destrezas sobre fundamentos financieros y el trabajo organizativo orientado a la justicia al crear un paquete de materiales gratuito, multimedia y de descarga digital gratuita, el cual estará disponible en español e inglés.

El paquete de materiales incluye cuatro secciones, cada una de las cuales se compone de

(a) un taller autónomo,

(b) plantillas financieras,

(c) materiales de recursos adicionales y

(d) videos de conversaciones y entrevistas con grupos y organizaciones que han encarado estos retos.

Las cuatro secciones incluyen:

  • La creación colectiva de un presupuesto
  • Los fundamentos financieros y la lectura de informes básicos
  • Cómo el poder y el privilegio surgen dentro de los roles financieros
  • La creación colectiva orientada a los sistemas financieros

Según nuestra investigación, los pocos recursos que existen están solamente en inglés, son culturalmente insensibles, así como secos en su presentación y lineares en su diseño. Nuestro paquete de materiales será gratuito, estará disponible en inglés y español, centrará técnicas de capacitación basadas en contar historias y la educación popular y ofrecerá muchos puntos de acceso.​

3) ¿Quién está involucradx?

Para la fase de producción, nuestro equipo central de desarrolladores del proyecto incluye a:

Four logos of four participating organizations: Open Bookkeeping, TESA Colllective, AORTA, and ABC Bookkeeping Cooperative

En el transcurso del último año, TESA y Open Bookeeping han trabajado cercanamente con once organizaciones colegas para entender mejor qué necesitan las organizaciones, cómo mejor cubrir esas necesidades y qué materiales ya existen. Nuestras organizaciones colegas incluyen a:

  • CDI : Cooperative Development Institute
  • CFNE : Cooperative Fund of New England
  • DAWI: Democracy at Work Institute
  • Deep Roots Market
  • ICA Group
  • Southern Reparations Loan Fund
  • NASCO
  • New Economy Coalition
  • New Frameworks Natural Building
  • NOBAWC : Network of Bay Area Worker Coops
  • Manos Unidas
  • Pioneer Valley Workers Center

Trabajamos con estas organizaciones colegas en una serie de conversaciones en grupos focales que nos ayudaron a identificar las metas para el contenido, los métodos pedagógicos y la estructura del paquete de materiales. Seguiremos trabajando con estas organizaciones en 2017 para ayudar a probar el paquete y revisar el contenido.

4) Cronograma del proyecto

Investigación del mercado y viabilidad: otoño de 2015

Alcance a organizaciones colegas e investigación: invierno de 2016

Financiamiento para el paquete de materiales: invierno de 2017

Producción: primavera de 2017

Prueba y revisión: otoño de 2017

Culminación del proyecto: otoño de 2017/invierno de 2018

5) Financiamiento y copatrocinio

Este proyecto está financiado por concesiones de fundaciones, donantes individuales y negocios y organizaciones del movimiento cooperativista. Las opciones de patrocinio varían entre niveles de $1.000 a $10.000. Si a usted le interesa copatrocinar el paquete de materiales, refiérase a la carta adjunta.

6) Apoyo y elogios para el paquete de materiales

No olvide leer esta carta de apoyo de parte del Fondo Cooperativo de New England, una de nuestras organizaciones colegas.

“Una accesible e interesante plataforma de capacitación, que enseñe los fundamentos financieros, aumentaría significativamente la viabilidad del sector de las cooperativas de trabajo.

Si alguien puede crear un paquete de materiales sobre fundamentos financieros que esté orientado a las cooperativas, ese alguien es este colaborativo.”

– Dorian Gregory, CFNE

7. Patrocinadores de proyectos

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